出演：佐藤正治（vo、G、Per、Drs）・上野洋子（vo、etc）・坂出雅海（B、etc）/敬称略

第一部　20：22〜

1.インプロ

2.Tic Tac Toe （from 『Puzzle』/上野洋子）

3.インプロ

4.はずだよ　（佐藤正治）

5.インプロ

6.山口県民謡　男なら

　21：21第一部終了

第二部　21：39〜

1.インプロ

2.ジングルベル

3.インプロ（クリスマスver.）

4.すみれ　（佐藤正治）

5.宮崎県民謡　椎葉の春節　（from 『桜』/ZABADAK）

6.地図にない島　（黒やぎ白やぎ）

　22：59終了