出演：鈴木慶一（Vo, Guitar, Keyboard）、曽我部慶一（Vo, Guitar）、
　　　 伊賀航（Bass）、Pすけ（Drums, Percussion）、
　　　 上野洋子（Chorus, Keyboard,etｃ）、高田みち子（Chorus, Keyboard,etc）/敬称略

1.スカンピン
2.Sukanpin Again
3.おー、阿呆船よ何処へ
4.夢のSpiral
5.KeiichiからKeiichiへ
6.薬屋さん
7.雨は、今日も、やみそうにない
8.２粒の雨はひとひらの雪に
9.自動販売機の中のオフィーリア
10.恋人が眠った後に唄う歌
11.浜辺
12.砂漠
13.ぼくの倖せ
14.偽お化け煙突
15.Love&Hate
16.白い浮標
17.An Old Chicken Boy
18.月にハートを返してもらいに
19.SATELLITE SERENADE REMIX
20.Boat of Fools

En1.煙草路地
2.センチメンタル通り
3.塀の上で