出演：Ayuo(Guitar, Vocals, Bouzouki, Cornemuse)、立岩潤三(Darubuka, Tabla)、
　　　　Ken Awazu（Live Visuals）、Yoshie（Dancer）、上野洋子（Vocals,Accordion）/敬称略

第一部

1.線と遊ぶ
2.In the Beginning
3.NUDE
4.LSD体験
5.春の雪
6.キリギリス
7.アントン・チェーホフの芝居　『かもめ』よりの音楽
8.他人の顔

第二部

9.かくれんぼ
　9a.子供の頃の自分にたずねてみた
　9b.かくれんぼ
　9c.まよっている子供
　9d.家に帰ってみると
　9e.家なき子
10.夢を見る水
11.アナベル・リー
12.松風　（組曲より１：潮組み車）
13.東京祭り
14.Devotion