出演：上野洋子（vo）・今堀恒雄（g）、岩下達朗(VJ)/敬称略

第一部

1.インプロ
2.インプロ
3.Clue（クルー）　（「TVアニメーション GUNGRAVE O.S.T. uno righthead」より）
4.Ring a Ding Bird/Bert Jansch（バート・ヤンシュ）をBGMにしてのインプロ

第二部

1.浪曲？国定忠治？をBGMにしてのインプロ
2.落語？（漫談？）をBGMにしてのインプロ
3.インプロ
4.傘がない/井上陽水　を1コーラスだけ歌ってインプロ

En.心もよう/井上陽水　ボサノバ アレンジver.