出演：猪野陽子・上野洋子・落合さとこ・高田みち子・丸尾めぐみ/敬称略

1.ゆらり風
2.草原
3.恋は自転車に乗って
4.ああ忙し
*5.自然現象シリーズ#06 サクラ　（「自然現象」/上野洋子　に収録）
6.花びら
7.自然現象シリーズ#03 太陽が照ってる
8.Through The Air
9.丘をこえて
10.マンダリン・トレイン
*11.サンドウィッチ　（詞：落合さとこ　曲：猪野陽子）
12.自然現象シリーズ#05 鳥が啼いてる
13.シュカール　ディーヴェ　カム　アヴディエ
14.キャベツ
15.嫌な女
*16.☆☆☆☆☆（イツツボシ）　（詞：高田みち子　曲：上野洋子）
17.mutation

En DANN

*は新曲