出演：AYUO　with 上野洋子・原マスミ・Jadranka・千野秀一/敬称略

第1部はAYUOさんのソロで、曲の説明をはさみながら進行。

上野洋子さんは第2部から登場。歌ったのは以下の曲です。

東京祭り
サーカス
都会の夏の夜
絵の中の姿　1　八つのころに
絵の中の姿　2　結婚の夜に

「絵の中の姿」はＣＤではAYUOさんのvocalですが、
Ｌｉｖｅでは特別に上野洋子さんが歌われました。